ОАО «РЖД» объявляет об успешном закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-51R в китайских юанях в объеме 4 млрд юаней на срок 3 года 7 месяцев. Срок выпуска облигаций стал самым продолжительным среди всех рыночных юаневых выпусков корпоративных эмитентов на локальном рынке за последние 3 года, а сама сделка — крупнейшим выпуском в иностранной валюте с начала года на рынке. Это первый выпуск в юанях для ОАО «РЖД», который позволил удовлетворить спрос российских инвесторов на диверсификацию портфелей за счет приобретения качественного валютного риска внутри России.
Ставка ежемесячного купона в ходе размещения была дважды снижена с первоначального уровня 8% и составляет 7,60% годовых.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 001P в пользу широкого круга инвесторов, включая институциональных участников рынка, страховых компаний и частных лиц.
Организаторами данного выпуска облигаций выступили: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Совкомбанк, Джи Ай Солюшенс.
«Мы удовлетворены результатами дебютного размещения юаневых облигаций и благодарим инвесторов за высокое внимание к нашему выпуску и проявленное доверие к компании. В ходе размещения изначальный объем был увеличен вдвое, что подтверждает интерес российских инвесторов к инструментам в китайской валюте. В прошлом году ОАО «РЖД» выпустило рекордный объем облигаций, все наши выпуски показывают отличную динамику на вторичном рынке и обладают хорошей ликвидностью, что обеспечивает их привлекательность для инвесторов», — отметил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Валерьевич Михайлов.
«Наличие спроса на локальном рынке на облигации в китайских юанях и создание ориентира в виде выпуска ОФЗ в юанях в конце 2025 года стали стимулом для выхода корпоративных эмитентов на рынок юаневых облигаций, включая ОАО «РЖД». Выпуск юаневых облигаций — важный шаг в стратегии ОАО «РЖД» по диверсификации источников финансирования», — прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, глава Блока рынков капитала.
Технические расчеты по выпуску запланированы на 11 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
#РЖД #Газпромбанк #АльфаБанк #ВТБ #ЛокоБанк #Совкомбанк #ЖД #Инвестиции #Облигации #ЮаневыеОблигации #РынокКапитала #Финансирование #ОФЗ
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
