Объем сделок со складской недвижимостью в регионах России в два раза превысил прошлогодний показатель

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги III квартала 2020 года на рынке складской недвижимости России. Совокупный объем сделок в стране составил 1 765 тыс. кв. м, что на 5% больше показателя 2019 года (1 674 тыс. кв. м). Согласно исследованию, сохраняется тенденция смещения спроса на качественные складские объекты в регионах. За девять месяцев общий объем сделок в России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) превысил 541 тыс. кв. м, что в два раза больше аналогичного показателя 2019 года (267 тыс. кв. м). При этом до конца года ожидается рекордный уровень спроса – 800 тыс. кв. м, что станет максимальным показателем за все время наблюдения за рынком складской недвижимости в регионах России и в 1,4 раза превысит значение прошлого года. Лидером в структуре распределения сделок по профилю арендаторов и покупателей стал сегмент розничной торговли — 72% (392 тыс. кв. м) от общего объема, что на 52 п.п. больше итогового показателя 2019 года (20%).

По итогам III квартала 2020 года общий объем сделок в России составил 1 765 тыс. кв. м — на 5% больше прошлогоднего значения. Так, на Московский регион пришлось 985 тыс. кв. м арендованных и купленных складских площадей (на 14% ниже аналогичного показателя 2019 года), на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 239 тыс. кв. м (на 12% ниже прошлогоднего показателя). Совокупный объем сделок в остальных регионах страны превысил 541 тыс. кв. м (в 2 раза больше аналогичного показателя 2019 года). Также стоит отметить, что с 2015 года их доля выросла на 12 п.п. и по итогам девяти месяцев текущего года составила 31% от общего объема спроса в России.

Динамика распределения сделок по регионам России

Распределение сделок по регионам России в I-III кварталах 2020 г. 

Наибольший объем заключенных сделок в I-III кварталах 2020 года в регионах России приходится на Новосибирск — 26% от общего объема спроса, что в абсолютном выражении составляет 139 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой в Новосибирске стала аренда продуктовым ритейлером «Ярче» 49 тыс. кв. м в логопарке «ПЛТ Толмачево». Второе место в распределении регионального спроса занял Краснодар, на него пришлось 16% от общего потребленного объема в других регионах страны. На третьем месте расположились Красноярск и Челябинск — по 12% от совокупного поглощения.

Распределение сделок по типу в регионах России в I-III  кварталах 2020 г.

По итогам III квартала 2020 года спекулятивная продажа заняла лидирующую позицию в распределении сделок по типам в регионах России (здесь и далее — без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области): на нее пришлось 35% (188 тыс. кв. м) от совокупного спроса, что на 9 п.п. больше итогового показателя 2019 года, когда доля сделок по спекулятивной аренде составляла 26% от общего объема.

На рынке складской недвижимости в регионах страны сохранилась тенденция снижения доли сделок по спекулятивной аренде. По итогам прошедших девяти месяцев объем спроса снизился на 5 п.п. по сравнению с итогами 2019 года и составил 33% (чуть более 180 тыс. кв. м) от всех заключенных сделок. Одной из крупнейших сделок по аренде на открытом рынке стало подписание договора компанией Fix Price на 44 тыс. кв. м в логопарке «Сибирский» в Новосибирске.

32% от общего объема сделок было реализовано по схеме built-to-suit. Так на сделки built-to-suit с последующей продажей пришлось 18% совокупного спроса, что в абсолютных значениях составляет чуть более 97 тыс. кв. м.

Динамика распределения сделок по профилю арендаторов/покупателей в регионах России

Первое место в структуре распределения спроса по профилю арендаторов и покупателей занял сегмент розничной торговли — 72% от общего объема сделок, или 392 тыс. кв. м, что на 52 п.п. больше итогового показателя 2019 года, когда доля сделок розничной торговли составила 20%. Одной из значимых сделок в данном сегменте стала покупка компанией Fix Price склада площадью 68 тыс. кв. м в Краснодаре по схеме built-to-suit.

Спрос на складскую недвижимость со стороны других сегментов по итогам III квартала 2020 года варьируется от 6 до 9% от совокупного поглощения площадей в регионах страны.

Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank, отмечает:

«Высокий спрос на качественную складскую недвижимость в регионах объясняется стремлением крупных игроков, в первую очередь, из сегмента розничной торговли и e-commerce, стать ближе к потребителю и обеспечивать оперативную доставку товаров на всей территории России. За время периода самоизоляции многие получили позитивный опыт использования сервисов онлайн-покупок, что дало дополнительный импульс для роста всего сегмента. Компании сектора розничной торговли в это нестабильное время чувствовали себя наиболее стабильно, что позволило инвестировать в обновление складской инфраструктуры. Кроме того, многие розничные ритейлеры стремятся к развитию онлайн-каналов реализации своей продукции, что требует наличия качественных складских площадей ближе к конечному потребителю. Мы ожидаем, что в будущем именно представители данных сегментов будут формировать основной спрос на склады».

По прогнозам аналитиков Knight Frank, общий объем сделок в регионах страны по итогам 2020 года достигнет 800 тыс. кв. м, что станет максимальным показателем за все время наблюдения за рынком складской недвижимости в регионах России.

* Сделка с участием Knight Frank

Источник: Knight Frank Research, 2020

#KnightFrank #Склад #Аналитика