Аналитики компании «Умная Логистика» подвели итоги I квартала 2025 года и выделили 7 стратегических трендов, формирующих рынок FTL-грузоперевозок в России

Тренд 1: Рост рынка FTL-перевозок несмотря на экономическую турбулентность

• По итогам 2024 года объём российского рынка FTL-грузоперевозок достиг 5,2 трлн рублей, следует из отчёта «Умной Логистики». Ожидается, что к 2028 году рынок вырастет до 6,9 трлн рублей, со среднегодовым темпом роста 7,5%. Это говорит о структурной устойчивости сегмента полной загрузки даже в условиях волатильной экономики и высокой ставки.

Ключевые драйверы роста:

• Цифровая трансформация логистики и её ускорение при поддержке государства (инициативы «ГИС ЭПД» и «ГосЛог»).
• Рост электронной коммерции и развитие маркетплейсов как постоянных заказчиков логистических услуг.
• Увеличение парка тягачей и повышение эффективности их эксплуатации.

Тренд 2: Себестоимость растёт — но неравномерно

Главные драйверы:

После стремительного увеличения затрат в 2022–2024 годах рынок FTL-перевозок выходит на фазу умеренного роста себестоимости. Согласно прогнозу «Умной Логистики», в 2025 году себестоимость возрастёт на 13% — заметно ниже пиковых значений последних лет (27% в 2023 году).

Динамика себестоимости (в руб./км, без НДС):

Ключевые драйверы изменения себестоимости в 2025 году:

Заработная плата водителей

• Дефицит водителей и инфляция продолжают давление, однако рост ЗП замедляется.
• Освобождение до 30 тыс. грузовиков из лизинга снижает конкуренцию за кадры.

Лизинг

• Высокая ключевая ставка и ИПЦ сохраняют давление на стоимость автомобилей.
• Лизинговые платежи на новые ТС вырастут на 17–19%.

Топливо

• Удорожание дизеля продолжается, но коррелирует с замедлением роста потребительских цен.

Прочие расходы

• Платные дороги, техническое обслуживание, «Платон».
• Стабильный прирост издержек: +5–10% ежегодно.

Общий вывод:

Рынок переходит в фазу сбалансированного роста затрат, где логистика будет больше зависеть от операционной эффективности, цифровых решений и способности контролировать себестоимость в условиях высокой конкуренции.

Тренд 3: Ставки стабилизировались после волатильности 2022–2023 гг.

• После волатильности 2022–2023 годов ставки на грузоперевозки в России постепенно стабилизируются. Согласно «Индикатору Умной Логистики», в 2025 году рынок вошёл в фазу ценового равновесия, когда колебания ставок остаются в узком коридоре без резких всплесков или просадок.

  Динамика ставок на перевозки (руб./рейс, FTL)

• Январь 2023: ставка ~1 780 руб.
• Июнь 2023: рост выше 2 100 руб. — на фоне дефицита ТС, ухода поставщиков, роста ЗП и топлива.
• 2024: постепенное снижение — до 1 850–1 900 руб. в среднем.
• 2025: прогнозируемая стабилизация на уровне 1 800–1 850 руб. согласно ML-модели.

Причины изменения:

 Рост (2023):

• Массовый дефицит тягачей и водителей;
• Рост издержек (топливо, лизинг, ремонт);
• Уход иностранных игроков и дистрибуции.

Снижение (2024–2025):

• Увеличение количества ТС на рынке;
• Уравновешивание спроса и предложения;
• Повышение прозрачности через цифровые платформы;
• Конец «аварийного» перераспределения мощностей.

Прогноз с помощью ML-модели:

• Рынок будет оставаться в равновесии в ближайшие месяцы.
• Ставка будет чувствительна к локальным пикам спроса, но без долгосрочного тренда вверх.

Вывод:
FTL-рынок перешёл в стадию зрелости, где устойчивость тарифов всё больше зависит не от сезонных факторов, а от количества подвижного состава, цифровизации логистики и уровня конкуренции между перевозчиками.

Тренд 4: Цифровизация — основной драйвер эффективности

📈 Онлайн-рынок FTL:

Ключевые инструменты:

1. Мэтчинг

• Это технология автоматического подбора перевозчика под конкретный груз.
   

Работает по принципу: грузовладелец размещает заявку — система находит свободный тягач с подходящей локацией, грузоподъёмностью и маршрутом.
Преимущества: экономия времени, снижение доли холостых пробегов, прозрачность сделки.

2. Цифровое ценообразование

• Алгоритмы определяют ставку на перевозку в режиме реального времени, учитывая:
• маршрут;
• тип груза;
• рыночную ситуацию (спрос/предложение);
• издержки (топливо, лизинг и др.).

Применяется на цифровых платформах и даёт справедливую цену без долгих переговоров.

3. ЭДО и платформы «одного окна»

• ЭДО (электронный документооборот) — автоматизированный обмен документами между грузоотправителем, перевозчиком и заказчиком.
  Платформа «одного окна» — цифровая среда, где в одном интерфейсе доступны:
• заявки на перевозку;
• отслеживание;
• договоры и акты;
• счета и отчётность.

Это снижает бумажную нагрузку, ускоряет расчёты и повышает контроль.

4. Господдержка: «ГосЛог», «ГИС ЭПД»

• «ГосЛог» — государственная платформа логистического планирования, которая объединяет данные о грузопотоках, маршрутах, инфраструктуре.
• «ГИС ЭПД» (государственная информационная система электронных перевозочных документов) — цифровая альтернатива бумажным путевым листам и ТН.

Обе инициативы способствуют легализации рынка, сокращению «серых» перевозок и повышению прозрачности.

Тренд 5: Маркетплейсы усиливают роль в логистике

Wildberries, Ozon, Яндекс, СберМегаМаркет:

• Наращивают парк ТС и РЦ
• Выстраивают собственную FTL-доставку до ПВЗ и клиентов
• Конкурируют за подрядчиков на маршрутах последней мили и магистрали

Тренд 6: Мультимодальность и ХД-перевозки становятся массовыми

Современная логистика становится всё более управляемой благодаря технологиям анализа больших данных. Инструменты на базе Big Data и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать и прогнозировать рыночные тарифы на основе миллионов реальных перевозок.

Основа аналитики:

• Более 7 миллионов заявок — крупнейшая база перевозок в РФ.
• Географический охват — вся территория страны.
• AI-алгоритмы непрерывно обрабатывают фактические ставки, очищают данные от аномалий и строят прогнозные модели.

Это даёт возможность участникам рынка оперативно ориентироваться в текущих тарифах, сравнивать маршруты и принимать обоснованные решения.

Основные функции для логистов и аналитиков:

1. Расчёт среднерыночных ставок за нужный временной интервал.
2. Построение прогноза по заданному маршруту.
3. Учет параметров ТС: тип, вес, количество выполненных рейсов.
4. Фильтрация по радиусу погрузки и выгрузки.
5. Расчёт ставок с НДС и без НДС.
6. Сравнение динамики по нескольким маршрутам одновременно.

Такие инструменты особенно востребованы в закупках, контроле затрат и управлении цепочками поставок в реальном времени. Большие данные становятся стандартом для принятия решений в логистике на всех уровнях.

Тренд №7. Лидеры рынка используют BigData в «Умной Логистике»

Инструменты анализа данных на базе платформы «Умная Логистика» стали повседневным рабочим инструментом для крупнейших грузоотправителей России. Более 300 компаний ежедневно используют Big Data для расчётов, верификации ставок и принятия решений в логистике, закупках, безопасности и финансах.

Примеры кейсов: как бизнес применяет BigData

СИБУР

• Потребность: Необходима детализация и мониторинг рыночной динамики для контрактной логистики.
• Решение: Сравнение собственных ставок с рыночными через «Умную Логистику»; анализ сегментов перевозок и длин плеч.
• Результат: Оптимизация тарифов и контрактов на фоне рыночных ориентиров.

AB InBev / EFES

• Потребность: Актуальные данные по ставкам и маршрутам на фоне снижения рентабельности перевозок.
• Решение: Анализ дистрибуции и загрузки ТС по направлению Европа–РФ; прогнозирование затрат.
• Результат: Повышение точности логистического планирования и снижение затрат на 7%.

Производитель 4PL, лидер по производству ТС

• Потребность: Отслеживание и корректировка тарифов по 800+ направлениям.
• Решение: Сопоставление клиентских ставок с рыночными, выявление аномалий.
• Результат: Выравнивание цен и сокращение отклонений от «нормы» в контрактах с логистами.

Quehenberger Logistics

• Потребность: Повышение прозрачности ставок и исключение рисков неэффективного привлечения подрядчиков.
• Решение: Интеграция рыночных данных в процесс тендеров, анализ динамики по ключевым маршрутам.
• Результат: Устойчивый рост точности планирования и снижение риска отклонений в логистике.

Платформой пользуются ежедневно:

• 300+ крупнейших грузовладельцев
• 18 000 перевозчиков и экспедиторов
• В числе клиентов — компании из отраслей:
  АПК, FMCG, металлургия, стройматериалы, оборудование, химия, нефтегаз, 4PL, строительство

Подразделения клиентов, активно использующие Big Data:

• Логистика
• Закупки
• Финансы
• Безопасность
• Коммерция
• Дирекция / топ-менеджмент

Big Data становится стандартом принятия решений для крупнейших игроков логистического рынка. Ежедневное использование аналитики позволяет повысить эффективность цепочек поставок, минимизировать риски и контролировать издержки на базе объективных данных.

Вывод:

FTL-логистика в России переживает фазу структурных изменений: от «ручного» рынка ставок — к управляемому цифровыми платформами. Устойчивость, автоматизация и стратегические партнёрства становятся решающими факторами конкурентоспособности на ближайшие 3–5 лет.

#УмнаяЛогистика #X5Group #Ozon #Wildberries #ЯндексМаркет #Транспорт #Склад #Инфраструктура
#Авто #ЖД #Мультимодальность #Digital #ESG #ЦепиПоставок #FTL #Маркетплейс #Технологии #Аналитика
#Москва #Россия